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CFi.CN讯：最新财报显示，好太太2026年H1实现营收7.53亿元，同比增长11%；归母净利润1.02亿元，同比增长19%。其中Q2营收4.38亿元，同比增长5%；归母净利润0.62亿元，同比增长17%，利润增速明显快于收入增速。

近期机构研报指出，公司盈利能力持续修复，Q2毛利率同比提升4.0个百分点至49.3%。基本面来看，尽管原材料价格上涨，但公司提前储备库存并提升核心零部件自制率，有效对冲成本压力。费用端，销售费用率上升主要受线上推广加强影响，而管理与研发费用管控良好。

研报认为，公司智能晾衣机主业稳固，线上渠道增长亮眼，抖音等新平台贡献提升。线下门店调改逐步显效，产品结构优化推动均价上行。长期看，公司向智能门锁、窗帘、照明等多品类延伸，构建全屋智能生态，打开成长空间。盈利预测显示，2026-2028年归母净利润有望达2.3亿、2.7亿、3.2亿元，对应PE逐步下降，估值具备吸引力。

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