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2008年四季度跟着政府出台4万亿出资拉动经济方针以及下流相关范畴出资的高速增加，有色金属需求逐渐上升，铜、铝下流需求复苏的脚步加快。上星期，资源、房地产类股票继续抢先商场。考虑经济回暖效应和煤炭作为国民经济开展的动力动力，强通胀到来和需求回暖预期在未来几个月内必定助推职业上行，加之职业界愈演愈烈的“工业整合、吞并重组”预期，他们估计未来职业的估值水平将进一步提高。

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上星期银行排名大幅上升，较前周提高17名至第25名。大通证券表明，下半年钱银方针微调对流动性影响不大。银行板块有相对估值优势，保持银行板块“增持”评级。播送和有线电视排名落后，上星期排名第81名。7月22日，《文明工业复兴方案》出台。中金公司指出，在文明体制变革提速布景下的重组和并购预期支撑传媒职业享有较好的主题出资时机。中金公司指出，资源类企业仍然是出资主体，有色金属采选业仍然是上升周期的最大获益者，保持“增持”评级。

贵金属、有色金属排名一个月来稳居第一和第三名；制铝业一个月来大幅攀升，上星期继续提高10名至第四名；煤炭、房地产运营与开发排名一个月来位居前八名，上星期排名第五和第六名。国金证券(600109)称，考虑到美联储会经过许多非商场化操作来办理商场的通胀预期，未来的有色价格或许会呈现较大的波动性，但整体方向仍是上涨，他们看涨下半年铜价超越6000美元/吨。

中信证券(600030)估计，结合当时钱银环境和财政方针，2009年第四季度和2010年国内物价水平将呈现显着的正增加。申银万国以为，职业开展速度或许超商场预期。现在不管从政府支撑力度和变革动力巨细视点看，有线络都处于首位,职业拐点接近，引荐天威视讯(002238)、歌华有线(600037)、广电络(600831)。下半年银行板块的首选组合为：运营风格较为进步、商场贝塔值较大的兴业银行(601166)；2009年预期借款增速较高，且或许因公司控制权发生搬运而发生商场溢价的深开展；商场估值水平较低的民生银行(600016)与浦发银行(600000)；获益于当地出资增速加快的北京银行(601169)。

一个月来煤炭排名保持在前7名之内。历史上通胀都伴跟着大宗产品和原材料价格的上涨，这其间也包含煤价。渤海证券表明，有色金属职业去库存化现已完结，国家方针将推进去产能化顺利进行；世界经济有望好转，美国房地工业未来有望好转，流动性富余短期内不会改动。微观层面，单个企业并购重组可猜测性较差，个别事情催化职业整体重估的动能有限，归纳较低的盈余增加和较高的估值水平，职业归纳指数难以显着跑赢大盘，但某些子职业的出资时机值得重视。有色金属排名保持高位。现在金属价格和有色板块继续强势走势，资金继续流入有色金属职业。跟着通胀预期的加重，从趋势上判别，国内、世界煤价有望加快上涨，二者之间的价差逐渐缩小。

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